金价一连上涨，一口价产物伸长阐扬较好，面向高端客群及年青客群的品牌终端店效希望一连高增且门店拓展空间大，发起眷注潮宏基、莱绅通灵、老铺黄金；古板黄金批发品牌此前众季度出货下滑，消费者逐渐接纳高金价后克重黄金消费量希望企稳，终端库存消化后估计Q2相联补货，紧要品牌出货希望改正，发起眷注老凤祥、周大福、周大生；北京地域金银珠宝社零数据高增，发起眷注北京区域龙头且纯直营形式的菜百股份。

　　文旅：眷注本周文旅补贴官宣看待暑期旺季的beta动员，以及“苏超”看待江苏区域性的焦点动员。

　　暑期数据方面估计稳步伸长，凭据交通运输部数据，7月1日至8月31日，宇宙铁道估计发送乘客9.53亿人次，同比伸长5.8％，日均发送乘客1537万人次。文旅焦点方面眷注近期文旅补贴下发动员行业Beta，暑期消费季时刻各地希望发放超5.7亿元消费补贴。其余焦点方面“苏超”热度一连晋升，发起眷注江苏片区出行、体育闭联公司焦点机会整合营销，发起眷注天目湖、金陵体育等。

　　2025年1-6月潮玩板块邦内线上（天猫+京东+抖音）发售额约为3385百万元，同比增速58%，此中2025年6月发售额约为630.9百万元，同比增速45%，环比增速为34%，行业坚持高景气。泡泡玛特周摇动幅度+0.63%，布鲁可为+8.64%。永恒看好中邦软能力晋升动员文明消费品出海，海外扩张与新兴市集消费升级仍存较大赛道红。发起监测发售数据和策略落地节拍。

　　医美：紧密化运营促进方式优化、眷注新氧芳华带来的形式更始行业正在紧密化营运与方式优化下，估计头部机构希望抢占市集份额。上逛厂商进入麇集新品宣告期，锦波实现HiveCol技艺宣告会，凝胶类产物以及四环旗下少女针+童颜针产物均希望不才半年正式上市，机构端新氧芳华消费端反应主动。发起眷注Q3上逛新品宣告节拍与下逛机构更始，眷注锦波生物、四环医药。

　　美护：25年美护消费希望告终从底部温和苏醒向布局性伸长的动能切换，眷注美护标的中报超预期伸长时机

　　2025H1天猫+抖音双平台美妆大盘GMV合计1310亿元，同比+12.3%，美护消费市集苏醒清楚提速，2025年美护品类消费希望告终从底部温和苏醒向布局性伸长的动能切换，化妆品板块通过新因素和新细分寻找布局化上风，依赖供应链整合、天真营销等上风正在产物研发、渠道拓展、品牌塑制等方面一连发力，个护板块效用化及心情溢价成为中央倾向，通过不同化及心绪代价破局，促进化妆品消费市集迎来边际改正与增速换挡，发起眷注美护标的中报超预期伸长时机，美妆板块发起眷注毛戈平，上美股份和巨子生物，个护板块发起眷注润本股份、若羽臣。

　　证券之星估值判辨提示潮宏基行业内竞赛力的护城河普通，节余才略普通，营收获长性精良，归纳根本面各维度看，股价合理。更众

　　证券之星估值判辨提示周大生行业内竞赛力的护城河优越，节余才略优越，营收获长性普通，归纳根本面各维度看，股价合理。更众

　　证券之星估值判辨提示若羽臣行业内竞赛力的护城河普通，节余才略普通，营收获长性优越，归纳根本面各维度看，股价偏高。更众

　　证券之星估值判辨提示布鲁可行业内竞赛力的护城河较差，节余才略优越，营收获长性普通，归纳根本面各维度看，股价偏高。更众

　　证券之星估值判辨提示四环医药行业内竞赛力的护城河较差，节余才略较差，营收获长性较差，归纳根本面各维度看，股价偏高。更众

　　证券之星估值判辨提示毛戈平行业内竞赛力的护城河普通，节余才略普通，营收获长性优越，归纳根本面各维度看，股价偏高。更众

　　证券之星估值判辨提示周大福行业内竞赛力的护城河普通，节余才略普通，营收获长性优越，归纳根本面各维度看，股价合理。更众

　　证券之星估值判辨提示上美股份行业内竞赛力的护城河普通，节余才略普通，营收获长性普通，归纳根本面各维度看，股价合理。更众

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